Mandantenverwaltung

Mandantenverwaltung

Hier können Sie in einen vorhandenen Mandanten wechseln oder einen neuen Mandanten anlegen. 

Um einen Mandanten auszuwählen klicken Sie in die entsprechende Zeile und danach auf den Button „Übernehmen“. Eine Abfrage mit dem Text ‚Zum Mandanten "XY" wechseln?' wird angezeigt. 

Klicken Sie auf den Button „OK“.

Der aufrufende Bediener muss auch bei dem ausgewählten Mandanten angelegt sein.

Wenn der Bediener mit dem gleichen Passwort im angewählten Mandanten angelegt ist, erfolgt keine erneute Passwort-Abfrage.

Falls der Bediener nicht angelegt ist oder in dem Mandanten ein anderes Passwort hat, erscheint der Anmeldedialog.

Wenn Sie bei der Bestätigungsabfrage, "Zum Mandanten "XY" wechseln?", die <Shift>-Taste gedrückt halten und gleichzeitig mit "Ja" bestätigen erscheint ebenfalls der Anmeldedialog.

Hier kann auch die Bedienerkennung gewechselt werden.

Bei Verlassen des Programms wird für den jeweiligen Bediener der zuletzt bearbeitete Mandant gespeichert und beim erneuten Aufrufen des Programms aktiviert.

Mandantenneuanlage (nur Bediener "admin" ist dazu berechtigt!)

Um einen neuen Mandanten anzulegen klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ im unteren Bereich der Maske. Ein Pfad-Auswahlfenster erscheint.

Stellen Sie im oberen Bereich den Pfad ein. Klicken Sie nun auf die untere Zeile in der Ihr Pfad automatisch eingetragen wird und geben Sie die Bezeichnung Ihres neuen Mandanten ein.

Nach Bestätigung mit der „Enter“ Taste klicken Sie nochmals auf den Button „Neuanlage“.

Sofern der Pfad nicht vorhanden ist erscheint ein Fenster mit dem Text: ‚Datenpfad nicht vorhanden – anlegen?'. Bestätigen Sie mit „JA“ und der neue Pfad wird angelegt.

Wenn der Pfad bereits vorhanden und ein Mandant angelegt ist, erfolgt die Abfrage: "Im Verzeichnis XYZ existiert bereits ein Mandant! Übernehmen?"  Durch Bestätigen wird der Mandantenpfad in die Übersicht aufgenommen.

Mandantenangaben

Mit dem Button "Datensicherung einlesen" kann eine vorhandene Datensicherung eingelesen werden. Die neue Datenbank enthält dann alle Stammdaten und Bewegungsdaten dieser Sicherung.

Geben Sie eine Mandantennummer und Namen sowie die Adresse und Finanzamts-Nummer (mit Steuerdaten) des neuen Mandanten ein.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit folgende firmenspezifische Daten auszuwählen:

• Zu installierender Sachkontenrahmen
  Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen den Datev-Sachkonten-Rahmen SKR03 und SKR04 zu wählen, für Mandanten in Österreich können die beiden Kanzleikontenrahmen ausgewählt werden oder Sie können den bestehenden Sachkontenrahmen eines bestehenden Mandanten übernehmen (einschließlich Steuerschlüssel und Reports).
  Bei Auswahl des "Individuellen Sachkontenrahmen" werden keine Sachkonten, keine Steuerschlüssel und keine Standard-Reports auf Sachkonten-Basis installiert.

• Wirtschaftsjahr

• Nummernkreise für Kunden und Lieferanten.
   

Diese Angaben können nach erfolgter Mandanten-Neuanlage nicht mehr geändert werden.

Mandantensuche

Die Suche eines Mandanten kann über die <F3-Taste > vorgenommen werden. Hierfür muss man nur ein Feld in der entsprechenden Spalte markiert werden, dann die <F3-Taste>.

Es öffnet sich ein Fenster in welchem das Gesuchte eingegeben werden kann.

Mit <OK> springt der Cursor auf das gefundene Feld.

Siehe auch Erste Schritte - Erste Buchungen