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Mahnungen

Mahnungen

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März 06, 2025
4 min read

Die gesamte Mahnbearbeitung erfolgt von der Mahntabelle aus.

 

Sie können mit den Buttons der oberen Zeile:

 

weiterhin können Sie in der Mahntabelle über das Kontextmenü (sh.unten)

  • Belege zur Bearbeitung markieren oder ausschließen

  • Versanddaten ändern

 

In den Systemdaten können Sie hinterlegen, ob und wo die Mahnungen als PDF gespeichert werden sollen. 

In den Belegdaten ist zu jeden Beleg die Mahnhistorie zu finden.

 

Die Mahntabelle

 

Die zur Mahnung fälligen Belege werden in der Maske angezeigt und können hier geprüft und bearbeitet werden:

 

Manuelles Erstellen / manuelle Ergänzung der Mahntabelle

Löschen einzelner Belege / einzelner Kunden /der kompletten Tabelle

Aktualisierung der Anzeige

  • die Mahntabelle ausgedruckt werden exakt so, wie sie am Bildschirm zu sehen ist

  • die Mahntabelle als Mahnliste ausgedruckt werden

  • eine Bildschirmvorschau der Mahnungen erfolgen (z.B. Test eines Formulars)

 Aufruf und Änderung der Mahnformulare im Formulareditor

 Export der Mahntabelle

 Ausklappen der gesamten Mahntabelle und Anzeige der einzelnen Belege   
 Einklappen der gesamten Mahntabelle

 

 

Filterbedingung eintragen

 

Filter löschen

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn in der Mahntabelle fehlende Daten (Formular, Adresse, Versandart etc.) festgestellt wurden. Die fehlerhaften Belege können angezeigt und deaktiviert werden - siehe auch "Mahntabelle bearbeiten".

 

Speichern der Maske und Einstellungen (bedienerbezogen / mandantenbezogen / mandantenübergreifend) =>Ergänzung der angebotenen Spalten in der Kundentabelle (PDF)
Auswahl der Spalten der Kundentabelle
Auswahl der Spalten der Belegtabelle

 

Mahntabelle bearbeiten

 

Sortierung

Die Sortierung ist auf- und absteigend möglich. Klick auf die jeweilige Spalten-Überschrift ändert die Tabellenanzeige

Aktive Belege werden gemahnt. 

Einzelne Belege werden durch Setzen/Entfernen des Häkchens von ‚Aktiv‘ auf ‚Gesperrt‘ geändert, alle Belege eines Kunden: im Kontextmenü.

 

Die neue Mahnstufe wird angezeigt, falls vorhanden, auch die letzte Mahnung mit Mahnstufe und Mahndatum.

Wird das Häkchen in Spalte „Mahnstufe erhöhen“ (im Standard ausgeblendet) entfernt, wird die Mahnstufe nicht erhöht.
Bei Gutschriften und nicht fälligen Belegen werden die Mahnstufen nicht erhöht.
Bei Belegen, die bereits die höchste Mahnstufe erreicht haben, wird die Mahnstufe ebenfalls nicht erhöht. Die Mahnstufe wird dann rot angezeigt.  

Die Versandart (lt. Mahngruppe) wird angezeigt und kann über das Kontextmenü geändert werden.

Der Empfänger wird – je nach Versandart und Adressauswahl (Kundenadresse, Belegadresse, Ansprechpartner) ebenfalls angezeigt.
Fehlen Empfängerdaten, wird das Feld rot angezeigt.

 

Die fehlenden Angaben können über das Kontextmenü eingetragen und – je nach Versandart und Adressauswahl – in die Stammdaten gespeichert werden.

 

Gibt es aktive Belege für den E-Mail- oder Fax-Versand, bei denen die Versanddaten fehlen, werden diese beim Mahnversand automatisch auf Briefversand umgesetzt.

 

Kontextmenü Belegzeile

 

 

Im Kontextmenü der Belegzeile kann das Umschalten aller Kundenbelege von ‚Aktiv‘ auf ‚Gesperrt‘ erfolgen.

 

Versanddaten ändern

 

 

Änderung der Versanddaten:

  • Anschrift

  • Faxnummer

  • Mailadresse 

 

Änderung der Versandart:

Die Änderungen können wahlweise übernommen werden in:

  • den aktuellen Mahnbeleg

  • in alle Mahnbelege des Kunden mit gleicher Versandart (z.B. Änderung der Mailadresse)

  • in alle Mahnbelege des Kunden 

Zusätzlich ist das Speichern der geänderten Daten im Stammsatz möglich. Je nach Einstellung im Kundenstamm wird die Änderung zurückgeschrieben in

  • den Kundenstammsatz

  • den Beleg

  • den Stammsatz des Ansprechpartners

 

 

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