Mahnungen
Die gesamte Mahnbearbeitung erfolgt von der Mahntabelle aus.
Sie können mit den Buttons der oberen Zeile:
einen Mahnvorschlag erstellen (die Belege werden in der Mahntabelle angezeigt)
die Mahnungen versenden (dieser Button ist nur aktiv, wenn versandfähige Belege vorhanden sind)
den Mahnlauf zurücksetzen (dies gilt nur für versendete Belege - ansonsten ist der Button nicht aktiv))
weiterhin können Sie in der Mahntabelle über das Kontextmenü (sh.unten)
Belege zur Bearbeitung markieren oder ausschließen
Versanddaten ändern
In den Systemdaten können Sie hinterlegen, ob und wo die Mahnungen als PDF gespeichert werden sollen.
In den Belegdaten ist zu jeden Beleg die Mahnhistorie zu finden.
Die Mahntabelle
Die zur Mahnung fälligen Belege werden in der Maske angezeigt und können hier geprüft und bearbeitet werden:
Manuelles Erstellen / manuelle Ergänzung der Mahntabelle
Löschen einzelner Belege / einzelner Kunden /der kompletten Tabelle
Aktualisierung der Anzeige
die Mahntabelle ausgedruckt werden exakt so, wie sie am Bildschirm zu sehen ist
die Mahntabelle als Mahnliste ausgedruckt werden
eine Bildschirmvorschau der Mahnungen erfolgen (z.B. Test eines Formulars)
Aufruf und Änderung der Mahnformulare im Formulareditor
Export der Mahntabelle
Ausklappen der gesamten Mahntabelle und Anzeige der einzelnen Belege
Einklappen der gesamten Mahntabelle
Filterbedingung eintragen
Filter löschen
Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn in der Mahntabelle fehlende Daten (Formular, Adresse, Versandart etc.) festgestellt wurden. Die fehlerhaften Belege können angezeigt und deaktiviert werden - siehe auch "Mahntabelle bearbeiten".
Speichern der Maske und Einstellungen (bedienerbezogen / mandantenbezogen / mandantenübergreifend) =>Ergänzung der angebotenen Spalten in der Kundentabelle (PDF)
Auswahl der Spalten der Kundentabelle
Auswahl der Spalten der Belegtabelle
Mahntabelle bearbeiten
Sortierung
Die Sortierung ist auf- und absteigend möglich. Klick auf die jeweilige Spalten-Überschrift ändert die Tabellenanzeige
Aktive Belege werden gemahnt.
Einzelne Belege werden durch Setzen/Entfernen des Häkchens von ‚Aktiv‘ auf ‚Gesperrt‘ geändert, alle Belege eines Kunden: im Kontextmenü.
Die neue Mahnstufe wird angezeigt, falls vorhanden, auch die letzte Mahnung mit Mahnstufe und Mahndatum.
Wird das Häkchen in Spalte „Mahnstufe erhöhen“ (im Standard ausgeblendet) entfernt, wird die Mahnstufe nicht erhöht.
Bei Gutschriften und nicht fälligen Belegen werden die Mahnstufen nicht erhöht.
Bei Belegen, die bereits die höchste Mahnstufe erreicht haben, wird die Mahnstufe ebenfalls nicht erhöht. Die Mahnstufe wird dann rot angezeigt.
Die Versandart (lt. Mahngruppe) wird angezeigt und kann über das Kontextmenü geändert werden.
Der Empfänger wird – je nach Versandart und Adressauswahl (Kundenadresse, Belegadresse, Ansprechpartner) ebenfalls angezeigt.
Fehlen Empfängerdaten, wird das Feld rot angezeigt.
Die fehlenden Angaben können über das Kontextmenü eingetragen und – je nach Versandart und Adressauswahl – in die Stammdaten gespeichert werden.
Gibt es aktive Belege für den E-Mail- oder Fax-Versand, bei denen die Versanddaten fehlen, werden diese beim Mahnversand automatisch auf Briefversand umgesetzt.
Kontextmenü Belegzeile
Im Kontextmenü der Belegzeile kann das Umschalten aller Kundenbelege von ‚Aktiv‘ auf ‚Gesperrt‘ erfolgen.
Versanddaten ändern
Änderung der Versanddaten:
Anschrift
Faxnummer
Mailadresse
Änderung der Versandart:
Die Änderungen können wahlweise übernommen werden in:
den aktuellen Mahnbeleg
in alle Mahnbelege des Kunden mit gleicher Versandart (z.B. Änderung der Mailadresse)
in alle Mahnbelege des Kunden
Zusätzlich ist das Speichern der geänderten Daten im Stammsatz möglich. Je nach Einstellung im Kundenstamm wird die Änderung zurückgeschrieben in
den Kundenstammsatz
den Beleg
den Stammsatz des Ansprechpartners