Ansprechpartner - Kunden

Für die Kommunikation mit Ihren Kunden/Lieferanten/Banken etc. können Sie zu jeder Adresse mehrere Ansprechpartner angeben.

Um einen neuen Eintrag anzulegen, klicken Sie auf  den Button "Einfügen".

Es öffnet sich eine Maske zum Erfassen der Daten für den Ansprechpartner.

Sie haben hier nun die Möglichkeit die Daten aus der Originaladresse zu übernehmen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anschrift gleich bleibt und nur die persönlichen Daten wie Name, Telefon, Fax und E-Mail geändert werden müssen. Bestätigen Sie also falls gewünscht den dafür vorgesehenen Button. 

Füllen Sie die Felder der Maske aus und speichern den Eintrag durch einen Klick auf "Speichern". 

Sind es mehr wie ein Ansprechpartner geht man wieder auf den Button "Einfügen" und legt den zweiten bzw. dritten Ansprechpartner an. Mit einem Klick auf das grüne Häkchen sind die Daten gespeichert.

Ändern

Um einen Eintrag zu ändern, markieren Sie die entsprechende Zeile des Ansprechpartners, klicken auf den Button "Ändern".

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und bestätigen sie durch einen Klick auf das grüne Häkchen. 

Löschen

Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie den Eintrag, den Sie löschen wollen, und klicken auf  den Button "Löschen". Bestätigen Sie die zusätzliche Sicherheitsabfrage durch Klick auf Ja. 

E-Mail an einem Ansprechpartner

Per Doppelklick auf einen gespeicherten Ansprechpartner öffnet sich die Erfassungsmaske.

Ist die E-Mail-Adresse gespeichert, können Sie durch Betätigen der jeweiligen Schaltfläche die Aktivität auslösen.

Voraussetzung: Die E-Mail-Anbindung ist entsprechend konfiguriert. 

Geburtstag

Hier können Sie den Geburtstag  des Ansprechpartners eingeben und sich mit betätigen des Häkchens auch an ihn erinnern lassen. 

Erinnern

Wenige Tage vor dem Geburtstag des Kunden werden Sie beim Programmstart auf dieses Datum aufmerksam gemacht (Funktion ist derzeit noch nicht verfügbar).