Kundendaten - Zusatz

PLZ/Postfach

Hat der Kunde ein eigenes Postfach, können Sie hier die Postleitzahl und das Postfach eingeben.

Landeskennung

Hier ist einzutragen, ob der Kunde im Inland oder Ausland angesiedelt ist. Folgende Kennzeichen sind möglich:

Inland
EU-Land
Drittland

Die Landeskennung findet Verwendung in der Dialogbuchhaltung, der Steueranmeldung, in den EU-Auswertungen und der Liste "Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden" (Meldung nach § 62 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsordnung).

Sammelkonto

Sammelkonto für die Forderungen.

Geben Sie hier kein Sammelkonto ein, wird das Standard-Sammelkonto aus den Mandantendaten | Kontenrahmen verwendet.

Sammelkonto für Anzahlungs-Anforderungen (Belegart "F")

Hier kann ein abweichendes Sammelkonto für dieses Personenkonto eingetragen werden.

Geben Sie hier kein Sammelkonto ein, wird das Standard-Sammelkonto für Anzahlungs-Anforderungen aus den Mandantendaten | Firmendaten - Kontorahmen verwendet.

USt. IdNr.

Eingabe der Umsatzsteuer-Identnummer: Mit Klick auf den Link haben Sie die Möglichkeit, die Identnummer im Internet zu prüfen. Wählen Sie zwischen einfacher und qualifizierter Abfrage.

Ist die Identnummer nicht bekannt, geben Sie - wegen der Abprüfung durch das Programm - bei Kunden mit Kennung "EU-Land" die ersten beiden Zeichen des Landes ein, z. B. für Österreich -> AT, für Italien -> IT

In der USt-IdNr. dürfen keine Leerzeichen und keine Kleinbuchstaben enthalten sein.

Mit Klick auf den Auswahlbutton erhält man die Anzeige der bisher in Stammdaten oder Belegen verwendeten Identnummern dieses Personenkontos. Durch Doppelklick auf die entsprechende ID Nummer, erfolgt die Übernahme dieser Angabe in die Stammdaten.

Diese Anzeige- und Übernahmemöglichkeit ist auch für einzelne Belege in den Adressdaten des OP vorhanden (Module Einkauf / Verkauf)

Steuernummer

Eingabefeld zur Eingabe der Steuernummer des Kunden.

Anz.Kunden-Nr

Bei Nutzung der Bauanzahlungsmoduls kann hier eine abweichende Kundennummer für die Verbuchung von Anzahlungsforderungen (Belegart "F") eingetragen werden. Dadurch sind getrennte Auswertungen möglich.

Verbund. Unternehmen

Diese Kennzeichnung ist für die 'LZB-Meldung' vorgesehen.

Die BW-Liste Standard-15 "Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden" (Meldung nach § 62 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsordnung) unterscheidet nach verbundenen und nicht verbundenen Unternehmen.
Verbundene Unternehmen werden hier gekennzeichnet.

Löschung des Kundenstammsatzes gemäß DSGVO

Bebuchte Kundenstammdatensätze können im Rahmen der Aufbewahrungspflicht nicht gelöscht werden.

Durch Löschen kompletter Geschäftsjahre, die nicht mehr der Aufbewahrungspflicht unterliegen (Menüpunkt Systemmenü | Jahresabschluss), werden die entsprechenden Umsatzdaten gelöscht.

Kundenstammsätze, die keine Umsatzdaten mehr enthalten, können dann markiert werden. Es wird automatisch ein Löschvermerk im Kundenstamm gesetzt.

Durch Ausdruck per Button "Tabelle der Kunden mit Löschvermerk" kann geprüft werden, welche Kunden gelöscht werden.

Die Löschung selbst erfolgt wieder im Menüpunkt Jahresabschluss --> Löschen alter Geschäftsjahre --> Button: Markierte Personenkonten löschen

Ein Löschvermerk kann manuell entfernt werden. Das manuelle Setzen eines Löschvermerks ist nur möglich, wenn keine Umsätze vorhanden sind.

Belegtexte

Die hier eingegebenen Buchungstexte werden bei der Belegerfassung in der Dialogbuchung und in den Modulen Einkauf/Verkauf zur Auswahl angezeigt, wenn in Feld "Text" keine Eingabe erfolgt.

Die Texte werden vorgeschlagen bei den Belegarten "R" - "G" - "A"

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Info im Buchungsdialog

Geben Sie hier wichtige Informationen (z. B. Warnhinweise) zum Kunden ein. Diese werden bei der Buchungserfassung angezeigt.

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